Вампир Ванитас, презираемый окружающими за то, что он родился под голубой луной, вырос в страхе и одиночестве. По легенде, он создал проклятый гримуар, "Мемуары Ванитаса", который, как говорят, однажды принесет возмездие всем вампирам, рожденным под кровавой луной. XIX век, Париж. Ноэ Архивист прибывает в город в поисках прославленных "Мемуаров Ванитаса". Во время полета на дирижабле на него нападает вампир, но его спасает эксцентричный доктор. Он называет себя Ванитасом и носит при себе искомую книгу. По иронии, этот самопровозглашенный специалист по вампирам - простой человек, унаследовавший как имя, так и книгу от своего господина. Но, несмотря на этот неожиданный парад шарлатанов, Ванитас…
Брат с сестрой Хасэгава Юцуцу и Юмэ остались без пусть и плохих, но родителей и вынуждены заботиться о себе сами. Однажды их внимание привлекают великолепные красные бабочки, и они следуют за ними. Чего они не ведают, так это того, что эти бабочки - глашатаи людоедского ужаса, который вот-вот обрушит загадочный вирус под названием "Куколка". Юмэ заражается "Куколкой" и претерпевает карикатурные изменения, после которых превращается в чудовище, жаждущее человеческой плоти. Юцуцу тоже подцепил вирус, но перенес его гораздо легче - у него всего лишь выработалась выдающаяся регенерация. Он готов пожертвовать всем, чтобы сдержать обещание, которое дал сам себе много лет назад, и всегда быть на стороне…