Сюжет сосредоточен на Уки, имперской наложнице, которая никогда не посещала покои императора, скрытая ото всех в гареме. Некоторые считают ее похожей на старуху, другие - на молодую леди. Известно, что она использует таинственную магию, которая помогает ей во всем: от поиска потерянных вещей до наложения проклятий. Когда обстоятельства заставят императора обратиться к ней, их встреча изменит историю.

Первый сезон «Цветных Облаков» перетекает во второй исключительно плавно: Сюрэй возвращается в столицу в надежде «продавить» указ об организации научно-исследовательской базы в Коричневой провинции; Его Величество поглощен государственными делами (прилично для «соломенного вдовца»... и хоть какое-то занятие!); семья Ко интригует, надеясь подыскать Сюрэй самого престижного и перспективного мужа; а тем временем под небом Цветных Облаков сгущаются тучи в виде загадочных эпидемий, тревожных предзнаменований и появления дьявольски-прекрасного Сеньи Лина...

Япония, середина XIX века. Конец многовековой изоляции, период бурь и потрясений, последние годы сегуната Токугава. Столкновение западного опыта и восточной мудрости взволновало умы и привело к рождению новых идей – порою весьма опасных. Это в полной мере испытал на себе Кодо Юкимура – известный целитель, прошедший обучение у голландских специалистов. После очередного приглашения в столицу доктор Юкимура таинственно исчез. Его дочь Тидзуру, не в силах вынести неизвестность, переоделась юным самураем, взяла фамильный меч-кодати и отправилась в Киото на поиски отца. В первую же ночь столичной жизни Тидзуру стала свидетелем жестокой схватки двух групп самураев. Победители взяли ее в плен, и каково…